Los políticos corruptos, los nacionalistas frenéticos y otras fuerzas belicistas ponen en peligro constantemente la fina apariencia de paz entre los países vecinos Ostania y Westalis. A pesar de sus tramas, el reconocido espía y maestro del disfraz “Crepúsculo” cumple una tras otra peligrosas misiones con la esperanza de que ningún niño tenga que experimentar los horrores de la guerra.
En la bulliciosa ciudad de Ostanian de Berlint, Twilight se pone el alias de “Loid Forger”, un psiquiatra estimado. Sin embargo, su verdadera intención es recopilar información sobre el destacado político Donovan Desmond, quien rara vez aparece en público en la escuela de sus hijos: la prestigiosa Academia Eden. Reclutando la ayuda del empleado del ayuntamiento soltero Yor Briar para que actúe como su esposa y adoptando a la curiosa huérfana de seis años Anya como su hija, Loid promulga su plan maestro. Inscribirá a Anya en la Academia Eden, donde Loid espera que sobresalga y le dé la oportunidad de conocer a Donovan sin despertar sospechas.
Desafortunadamente para Loid, incluso un hombre de su talento tiene problemas para interpretar la figura de un padre y esposo amoroso. Y al igual que Loid está ocultando su verdadera identidad, Yor, que es un asesino clandestino conocido como “Thorn Princess”, y Anya, una Esper que puede leer la mente de las personas, tampoco tienen planes de revelar sus propios secretos. Aunque esta familia perfecta se basa en el engaño, los falsificadores gradualmente llegan a comprender que el amor que comparten el uno por el otro supera todo lo demás.
