Vanitas y Noé Archiviste se dirigen a la ciudad de Gévaudan en busca de la “Bestia”, una enorme criatura parecida a un lobo que ha asesinado a cientos de personas. Ante la sospecha de que la Bestia es un vampiro portador de una maldición, Vanitas tiene como objetivo principal curarlo usando los poderes de su grimorio.
En el camino, los dos se separan y de repente viajan al pasado, al momento exacto en que la Bestia acecha en el bosque. Después de una batalla contra el lobo gigante y un cazador de vampiros, Vanitas decide unirse a Jeanne para encontrar a Noé. A pesar de ser aliados, el objetivo de Jeanne es lo opuesto al de Vanitas, ya que se le encomendó matar a la Bestia, sospechando que podría ser alguien a quien solía conocer.
Mientras tanto, un Noé gravemente herido es recogido por la misteriosa Chloé d’Apchier y su sirviente. Al igual que Noé, Chloé es una vampira cuya existencia fue borrada del conocimiento público. Ha sido guardiana de las generaciones futuras y una vez trató de encontrar la manera de volver a ser humana. Si bien Noé está agradecido con Chloé por su hospitalidad, no sabe que ella podría estar del lado de fuerzas mucho más peligrosas que la propia Bestia.
